蒹葭苍苍,白露为霜。
所谓伊人,在水一方。

流媒体上演内容竞赛,老大哥奈飞能占得头筹吗?

Netflix在今年1月1日失去了一些有价值的内容版权。《办公室》的粉丝们再也不能在该服务上观看该剧了。他们必须订阅康卡斯特(Comcast)的孔雀频道才能看到迈克尔·斯科特(Michael Scott)的滑稽表演。

这对Netflix来说是一个巨大的损失。尼尔森(Nielsen)的数据显示,这部情景喜剧在美国的订户去年观看了571亿分钟。这是目前为止流媒体平台上最受欢迎的节目。

虽然这对Netflix来说是一个巨大的损失,但《办公室》的受欢迎程度在多大程度上要归功于Netflix,这部剧到底吸引了多少观众到流媒体服务上,还有待观察。尼尔森的其他数据表明,这部剧最近的复苏更多地与Netflix的实力有关。

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Netflix的用户会看什么?

尼尔森(Nielsen)追踪的所有流媒体服务中,《办公室》是迄今为止最受欢迎的内容,但该榜单被Netflix主导。看看去年美国在线播放的10部电视剧(以分钟计):

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注意到了吗?

Netflix完全控制了不同类型和目标受众的流媒体时间。它也成功地让一些原创剧进入了前十名,尽管这些原创剧的剧集数比其他长时间播出的授权剧少,而后者则占据了榜单的大部分。

从长远来看,该公司有能力将用户推向它认为能够最大化其内容支出效率的任何内容。“事实证明,与(用户)谈论Netflix的最佳地点是在Netflix上,”该公司联席首席执行官泰德 萨兰多斯(Ted Sarandos)在7月份的公司第二季度收益电话会议上表示。

此外,由于有如此多关于订户观看习惯的数据,Netflix即使失去《办公室》或其他任何授权剧集,也能保持观众的粘性。没有哪一项单独内容能造就Netflix。

更激烈的竞争会伤害Netflix吗?

Netflix当然可以忍受在失去它的一小部分顶级内容,但现实情况是,《办公室》和其他顶级内容正在流向它的竞争对手。如前所述,2020年最受欢迎的流媒体电视剧是在孔雀平台上。此外,迪士尼(NYSE:DIS)在过去几年里从Netflix撤掉了自己的电影,为Disney+做准备。

迪士尼已经在展示其IP的实力,以及吸引用户和提高用户粘性的能力。截至上个月,Disney+在全球拥有8700万用户。像《曼达洛人》这样的节目推出是原因之一。事实上,《曼达洛人》(The Mandalorian)在尼尔森(Nielsen)最近的每周统计中超过了《办公室》(Office),成为流量最大的电视剧。这是12月中旬的一个星期,当时这部剧还在Netflix上播放。

但迪士尼在原创系列和电影上的成功,可能更多地是其出色的营销和围绕Disney+的信息传递的产物。早在公众知道尤达宝宝之前,就有数百万消费者计划注册Disney+。能让像《曼达洛人》这样的电视剧在观众面前播出,可能比内容本身更能让它受欢迎。

这可能也是康卡斯特可能面临挑战的地方。该公司表示,截至上个月,它的孔雀平台已经注册了2600万个账户。可以肯定的是,这是一大批观众。但管理层对参与程度保持沉默。本月晚些时候,康卡斯特(Comcast)将公布第四季度业绩,届时投资者应该会看到最新情况。

Netflix的优势在于,凭借庞大的用户基础和丰富的观众数据,它能够比竞争对手更有效地支出内容预算。康卡斯特为《办公室》的流媒体播放权支付了5亿美元。而Netflix可能会因为它的主屏幕广告牌而花费更少钱来获得同样水平的用户粘性。

这让Netflix在内容预算上有了更大的灵活性,并确保它不会超支,而其他流媒体公司则不惜重金吸引观众。最终,这将体现在Netflix的现金流中,因为它保留了用户,并在不超出内容支出的情况下增加了用户。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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